Система консалтинга
Ключевыми отличиями системыконсалтинга, созданной в ИКК ЮниПиф являются:
1. Гибкость и Четкость
2. Постоянный анализ
Ежеквартально происходит ранжирование всех активов, обращающихся на рынке и расчет потенциальной доходности портфеля.
3. Правильная Мотивация
Консультант получает компенсацию только в форме платы за успех. Наша цель: зарабатывать ВМЕСТЕ с клиентом!
Основанный на фактах подход к консультированию
Составление инвестиционной декларацииПо сути, процесс ведения (работы, сотрудничества) начинается со встречи с клиентом, в ходе которой выявляется отношение клиента к риску. Для того чтобы мера риска, присущая инвестиционному портфелю, была комфортна для клиента, в ИКК ЮниПиф определяется перечень активов, в которые могут быть инвестированы средства клиента, и устанавливает лимиты на максимальную долю того или иного вида активов в инвестиционном портфеле клиента. Разработанная для инвестиционного портфеля многоуровневая система лимитов закрепляется в инвестиционной декларации конкретного портфеля и является юридическим документом.
Формирование и переформирование портфеля
Ведение клиента в консалтинге Инвестиционные консультанты формируют и переформировывают портфели клиентов, следя за тем, чтобы в них постоянно находились активы, обладающие максимальной потенциальной доходностью, с учетом ограничений, установленных инвестиционной декларацией.
Ведение клиента в консалтинге Инвестиционные консультанты формируют и переформировывают портфели клиентов, следя за тем, чтобы в них постоянно находились активы, обладающие максимальной потенциальной доходностью, с учетом ограничений, установленных инвестиционной декларацией.
Защита интересов инвесторов и оценка результатов управления
Управление мониторинга и риск менеджмента отслеживает соблюдение лимитов, установленных в инвестиционной декларации каждого клиента. Оно же производит ежеквартальную оценку результатов управления. Для того чтобы обеспечить объективную оценку результатов управления для каждого инвестиционного портфеля строится свой бенчмарк (эталон) (в зависимости от конкретной инвестиционной декларации). Цель ЮниПиф заключается в том, чтобы показать результаты лучше бенчмарка.
Управление мониторинга и риск менеджмента отслеживает соблюдение лимитов, установленных в инвестиционной декларации каждого клиента. Оно же производит ежеквартальную оценку результатов управления. Для того чтобы обеспечить объективную оценку результатов управления для каждого инвестиционного портфеля строится свой бенчмарк (эталон) (в зависимости от конкретной инвестиционной декларации). Цель ЮниПиф заключается в том, чтобы показать результаты лучше бенчмарка.
Ранжирование активов
Для того чтобы объединить однородные по степени риска активы в группы, специалистами в ИК ЮниПиф были разработаны критерии их ранжирования.
Для того чтобы объединить однородные по степени риска активы в группы, специалистами в ИК ЮниПиф были разработаны критерии их ранжирования.
— структура активов (в разрезе эшелонов, отраслей и конкретных эмитентов)
— к-т Шарпа и ряд других критериев
— к-т Шарпа и ряд других критериев
Расчет потенциальной доходности портфеля
Аналитическое подразделение в ИКК ЮниПиф рассчитывает потенциальную доходность по выпускам акций, входящих в РТС, РТС2, а также облигациям, входящим в RUX-Cbonds и Cbonds-Muni. Результатом этой работы является составление рэнкинга, в котором определенный вид активов сортируется в соответствии со значением потенциальной доходности. Соответствующим образом происходит ранжирование ПИФов (на основе информации о структуре активов).
Аналитическое подразделение в ИКК ЮниПиф рассчитывает потенциальную доходность по выпускам акций, входящих в РТС, РТС2, а также облигациям, входящим в RUX-Cbonds и Cbonds-Muni. Результатом этой работы является составление рэнкинга, в котором определенный вид активов сортируется в соответствии со значением потенциальной доходности. Соответствующим образом происходит ранжирование ПИФов (на основе информации о структуре активов).